AI助力周期向上,重点关注业绩向好标的。半导体周期见底向上。供给端,全球及国内半导体产业链库存已见底,预计晶圆厂稼动率逐步走出底部;需求端,AI赋能消费电子,有望带来新的换机需求,AI手机、AIPC及折叠手机有望积极拉货,AI服务器需求强劲叠加Q1通用服务器开启采购,今年工业库存见底有望出现补库需求。2024年芯片整体供给调整到位,需求稳步向上,芯片价格有望见底向上。
半导体产业链将开启上行通道, 看好半导体板块投资机会.
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