华泰证券研报指出,通过分析英伟达、英特尔、AMD、博通等20家全球领先芯片、终端厂商2023年四季度业绩及未来指引,得到以下结论:
1)数据中心:2024年一季度相关芯片厂商营收有望保持同环比+133.6%/+6.1%高速增长,关注H20、B100及MI300推出进展;
2)PC:市场2023年四季度受下游强烈补库后短期将出现回调,关注微软Surface新PC发布及第一批搭载高通X Elite芯片AI PC的市场接受程度;
3)手机:高速增长同样回调,2024年一季度手机芯片、射频芯片厂商收入一致预期环比分别下降8.5%、21.8%,关注P70发布及后续苹果新品进展。
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