品钛今晚挂牌上市：发行价为11.88美元 融资4400万

据国外媒体报道，金融科技解决方案服务商品钛（Pintec）将首次公开募股（IPO）的发行价定为11.88美元，这一价格处于10美元至12美元发行价区间的高端。

若按照370万股美国存托股（ADS）的发行量计算，在扣除发行价、佣金等费用之前，品钛将通过首次公开募股（IPO）筹集4400万美元资金。该公司此次IPO募集的资金将用于产品研发、技术投入、市场推广等目的。

该公司部分现有股东有兴趣在首次公开募股（IPO）中以11.88美元的发行价购买至多3400万美元（占交易规模的77%）的美国存托股。此外，品钛的一位商业合作伙伴有意购买最多2000万美元（占交易规模的45%）的美国存托股。

品钛计划于当地时间周四在纳斯达克证券市场挂牌上市，代码为“PT”，这是今年上市的第一家TOB服务的金融科技公司。高盛、德意志银行和花旗集团是该公司此次IPO的联席主承销商，工银国际为副承销商。

品钛成立于2013年，该公司在其平台上连接商业伙伴和金融伙伴，使他们能够为终端用户提供金融服务。它提供销售点融资解决方案，个人分期贷款，商业分期贷款，财富管理和保险。

截至今年3月，该公司拥有约2100万注册用户。在截至2018年3月31日的12个月里，该公司获得了1.17亿美元的营收。

截止2018年6月30日，品钛拥有商业机构客户达183家，金融机构客户83家，包括去哪儿、携程等。

2017年，该公司获得5.687亿元（合9070万美元）营收，较2016年的5490万元增长936%。去年，该公司的净亏损为8490万元（合1350万美元），而2016年该公司的净亏损为2.005亿元。

今年4月，新加坡大华银行（United Overseas Bank，简称UOB）与品钛达成协议，成立一家合资公司华钛科技（Avatec.ai）。

大华银行在一份监管文件中表示，该银行将持有这家合资企业60%的股份，品钛占40%。华钛科技将拥有高达1000万新元（约合4788万元）的发行和实收资本，并将成为大华银行的子公司。

今年6月，品钛宣布完成1.03亿美元系列融资，此轮融资由香港风险投资公司曼图资本和新浪领投。品钛的公告显示，STI Financial Group、顺为资本和熙金资本等公司也参与了此次融资。